Добрая волшебница дала бездетной женщине ячменное зернышко, и из него выросла маленькая девочка — Дюймовочка. Девочка жила счастливо в материнском доме, пока ее не украла огромная жаба, желающая женить на ней сына. Но Дюймовочке удалось сбежать от жаб… Во время путешествия Дюймовочка знакомится с Жуком, спасает замерзшую ласточку. Полевая Мышь предлагает Дюймовочке выйти замуж за крота, но благодарная ласточка уносит девочку в страну эльфов, где Дюймовочка становится принцессой.
